Morgan Stanley je jednou z najvplyvnejších investičných bánk na svete, ktorá si počas svojej takmer storočnej histórie vybudovala pozíciu globálneho finančného lídra. Táto americká spoločnosť poskytuje široké spektrum finančných služieb vrátane investičného bankovníctva, správy majetku a obchodovania s cennými papiermi.
História a vznik spoločnosti
Morgan Stanley bola založená v roku 1935 Henrym Sturgess Morganom, vnukom zakladateľa J.P. Morgan & Co., a Haroldom Stanleym. Spoločnosť vznikla ako dôsledok Glass-Steagallovho zákona z roku 1933, ktorý oddelil komerčné a investičné bankovníctvo. Morgan Stanley sa tak stala čisto investičnou bankou odštiapenou od pôvodnej J.P. Morgan & Co.
Prvým významným obchodom novej spoločnosti bola emisie akcií v hodnote 6,5 milióna dolárov pre New York Central Railroad už v roku 1935. Tento úspešný štart položil základy pre budúci rast a expanziu.
Kľúčové míľniky a expanzia
V roku 1941 sa Morgan Stanley stala verejne obchodovanou spoločnosťou na New York Stock Exchange. Počas 60. a 70. rokov minulého storočia expandovala do medzinárodných trhov, pričom otvorila svoje prvé európske pobočky v Londýne a Paríži.
Významným krokom bolo zlúčenie s Dean Witter Reynolds v roku 1997, čo vytvorilo jednu z najväčších finančných služieb na svete. V roku 2009, počas finančnej krízy, sa Morgan Stanley zmenila zo samostatnej investičnej banky na bankovú holdingu spoločnosť, čo jej poskytlo prístup k federálnym podporným programom.
Obchodné divízie a služby
Morgan Stanley operuje prostredníctvom troch hlavných segmentov:
Institutional Securities – investičné bankovníctvo, fúzie a akvizície, obchodovanie s cennými papiermi a komoditami. Táto divízia slúži korporáciám, vládam a inštitucionálnym investorom.
Wealth Management – správa majetku pre bohatých jednotlivcov a rodinné kancelárie. Morgan Stanley je jedným z najväčších správcov súkromného majetku v USA s aktívami pod správou presahujúcimi 4 bilióny dolárov.
Investment Management – správa aktív pre inštitucionálnych klientov, včítane penzijných fondov, poisťovní a vládnych inštitúcií.
Finančné výsledky a pozícia na trhu
Morgan Stanley patrí medzi najziskovejšie investičné banky na svete. V roku 2023 dosiahla čisté príjmy okolo 15 miliárd dolárov a tržby prevyšujúce 53 miliárd dolárov. Spoločnosť má trhovú kapitalizáciu presahujúcu 150 miliárd dolárov a zamestáva približne 75 000 ľudí vo viac ako 40 krajinách.
V rebríčkoch poradcov pri fúziách a akvizíciách sa Morgan Stanley pravidelne umiestňuje v prvej trojke globálne, pričom v roku 2023 poradila pri transakciách v celkovej hodnote viac ako 500 miliárd dolárov.
Zaujímavé fakty a kuriozity
Morgan Stanley vlastní jednu z najväčších zbierok umenia medzi finančnými inštitúciami. Ich kolekcia obsahuje viac ako 6 000 diel súčasného umenia vystavených v kanceláriách po celom svete.
Spoločnosť bola prvou investičnou bankou, ktorá zaviedla elektronické obchodovanie s akciami v roku 1986. Tiež bola priekopníkom v oblasti derivátov a štruktúrovaných produktov.
Morgan Stanley má jedinečnú tradíciu – každý nový zamestnanec musí absolvovať intenzívny tréningový program, ktorý je v odvetví považovaný za jeden z najnáročnejších a najprestížnejších.
Vedenie a firemná kultúra
Súčasným generálnym riaditeľom je James Gorman, ktorý spoločnosť vedie od roku 2010 a je zodpovedný za jej transformáciu smerom k správe majetku. Pod jeho vedením sa Morgan Stanley stala menej závislou od volatilného obchodovania a viac zameranou na stabilné príjmy zo správy aktív.
Firemná kultúra Morgan Stanley je postavená na troch pilieroch: „Do the right thing, Put clients first, Lead with exceptional ideas.“ Spoločnosť je známa svojou náročnou pracovnou kultúrou, ale zároveň ponúka jedny z najvyšších platov v odvetví.
Sociálna zodpovednosť a udržateľnosť
Morgan Stanley sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a investovať 1 bilión dolárov do udržateľných riešení do roku 2030. Spoločnosť je aktívna v oblasti filantrópie prostredníctvom Morgan Stanley Foundation, ktorá sa zameriava na vzdelávanie a boj proti chudoba.
V roku 2020 sa Morgan Stanley stala prvou veľkou americkou bankou, ktorá sa zaviazala k cieľom Parížskej klimatickej dohody a začlenila klimatické riziká do svojich investičných rozhodnutí.